顧建國：堅(jiān)定不移去產(chǎn)能、去杠桿 保持行業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行
2017年1季度，鋼鐵行業(yè)效益見好，這無疑值得高興。行業(yè)內(nèi)外有人因此對鋼鐵行業(yè)全年運(yùn)行態(tài)勢產(chǎn)生了盲目樂觀的情緒，有人則因近期鋼材價(jià)格下跌對后市感到迷茫；同時(shí)也有人對能否徹底清除“地條鋼”存有疑慮，也有的千方百計(jì)找理由不愿清除。需要明確的是鋼鐵產(chǎn)能過剩的基本面沒有完全改變，也沒有從根本上走出困境，全行業(yè)還是要堅(jiān)定不移地去產(chǎn)能、去杠桿，凝心聚力謀轉(zhuǎn)型，努力維護(hù)好行業(yè)穩(wěn)定運(yùn)行。
一、鋼鐵行業(yè)開局良好，需要積極維護(hù)行業(yè)的穩(wěn)定運(yùn)行
根據(jù)國統(tǒng)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和中鋼協(xié)會(huì)員企業(yè)基本經(jīng)營狀況看，我國經(jīng)濟(jì)一季度實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)中向好。
1、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表現(xiàn)良好
2017年1季度國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）18.07萬億元，GDP同比增長6.9%；1-3月份，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值累計(jì)同比增長6.8%，增速創(chuàng)近3年歷史同期新高。與之相對應(yīng)1-3月工業(yè)用電量達(dá)9821億千瓦時(shí)，同比增長7.7%，增速創(chuàng)2013年以來歷史同期新高；中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)51.8%，創(chuàng)2012年5月以來歷史新高。全國完成固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）93777億元，同比增長9.2%，增速比1-2月份提高0.3個(gè)百分點(diǎn)，其中制造業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)開發(fā)三大領(lǐng)域投資占全部投資的比重為72.2%，對全部投資增長的貢獻(xiàn)率為86.2%。
總體看，今年1季度宏觀經(jīng)濟(jì)延續(xù)了穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢，主要指標(biāo)好于預(yù)期，實(shí)現(xiàn)了良好開局。這也表明鋼材市場消費(fèi)的基本面良好。
2、一季度鋼鐵行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)
⑴1-3月份粗鋼產(chǎn)量同比增長4.6%。1-3月份平均日產(chǎn)粗鋼為223.44萬噸，據(jù)此推算相當(dāng)于年產(chǎn)粗鋼8.16億噸水平，略高于去年全年粗鋼產(chǎn)量。特別是3月份日產(chǎn)水平達(dá)到232.25萬噸，創(chuàng)歷史新高。1-3月份粗鋼產(chǎn)量增幅較高，一方面由于產(chǎn)能釋放較快，另一方面由于上一年度基數(shù)較低。
⑵鋼材出口量出現(xiàn)大幅下滑。1-3月份，全國出口鋼材2073萬噸，同比下降25%，其中2月份出口575萬噸，創(chuàng)2014年2月份以來單月出口最低水平。自2016年8月起，鋼材單月出口量已經(jīng)連續(xù)8個(gè)月同比下降；進(jìn)口鋼材累計(jì)348萬噸，同比增長11.3%。
⑶鋼鐵工業(yè)投資大幅下降。1-3月份，全國城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資同比增長9.2%，但同期黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)完成投資584億元，同比下降10.1%，降幅比上年同期擴(kuò)大7個(gè)百分點(diǎn)。黑色金屬礦采選業(yè)完成投資101億元，同比下降23.1%，降幅比上年同期擴(kuò)大了5個(gè)百分點(diǎn)。
⑷鋼材庫存仍處于較高水平。3月份20個(gè)城市5大品種鋼材社會(huì)庫存量為1169萬噸，環(huán)比下降36萬噸，但同比增加223萬噸。3月份5大品種庫存中熱軋板卷和冷軋板卷均環(huán)比增加，螺紋鋼、線材、中厚板環(huán)比下降。截至3月下旬，重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)鋼材庫存為1322.42萬噸，比3月中旬下降了90.33萬噸，但比年初增加了186.45萬噸。
⑸鐵礦石庫存創(chuàng)歷史新高。2016年9月份以來，鐵礦石港口庫存持續(xù)攀升。今年3月底，鐵礦石港口庫存達(dá)到13456萬噸，同比增加3513萬噸，創(chuàng)歷史新高。截至4月14日，鐵礦石港口庫存13236萬噸，繼續(xù)維持歷史高位。1-3月份我國鐵礦石對外依存度為86.6%。打擊“地條鋼”，釋放出大量廢鋼資源，這些廢鋼資源正在流入規(guī)范企業(yè)。調(diào)研中發(fā)現(xiàn)目前部分長流程企業(yè)噸鋼廢鋼耗量達(dá)到140-150kg。隨著廢鋼的增加使用，將會(huì)在一定程度上抑制鐵礦石的用量。
⑹鋼材價(jià)格沖高回落。今年先是鋼材價(jià)格上漲，3月3日CSPI鋼材價(jià)格指數(shù)達(dá)到2013年以來的高點(diǎn)107.88點(diǎn)，隨后一路下跌，4月14日CSPI鋼材價(jià)格指數(shù)跌至95.9點(diǎn)，比3月3日的高點(diǎn)下跌了11.1%；3月下旬以來，基本所有品種的價(jià)格指數(shù)出現(xiàn)了下降，并且板材的價(jià)格指數(shù)跌幅高于長材的的跌幅。
⑺行業(yè)效益繼續(xù)好轉(zhuǎn)。1-3月份，會(huì)員鋼鐵企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入8393.26億元，同比增長40.16%；盈虧相抵實(shí)現(xiàn)利潤總額232.84億元，上年同期為虧損87.48億元；會(huì)員企業(yè)銷售利潤率為2.77%，但1-2月份全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入利潤率為5.92%，表明鋼鐵盈利水平仍然很低。1-3月份虧損企業(yè)同比減少17家，仍有19%企業(yè)虧損。3月末會(huì)員鋼鐵企業(yè)存貨占用資金同比增長18.00%，企業(yè)銀行借款同比增長8.30%，其中短期借款同比增長10.47%，銀行借款增加仍然以短期借款為主。
總體看，鋼鐵行業(yè)開局良好，運(yùn)行基本平穩(wěn)，但也存在著一些問題：
一是鋼材出口持續(xù)大幅度下降。出口的大幅減少，不僅與國際貿(mào)易保護(hù)相關(guān)，同時(shí)與國內(nèi)價(jià)格趨好，鋼鐵企業(yè)出口動(dòng)力減弱相關(guān)。當(dāng)前在出口方面的問題應(yīng)是保持適量的鋼材出口，形成穩(wěn)定的國際市場份額，避免鋼材出口量的大起與大落。同時(shí)保持適量鋼材出口，有助于中國鋼鐵行業(yè)在一個(gè)更廣闊的平臺上與國外同類產(chǎn)品進(jìn)行公平競爭，有助于中國鋼鐵企業(yè)持續(xù)提高產(chǎn)品品質(zhì)、服務(wù)質(zhì)量，與國外用戶形成穩(wěn)定的供需合作關(guān)系，進(jìn)而促進(jìn)中國鋼鐵企業(yè)競爭力的提升。最近，中鋼協(xié)通過調(diào)研了解到，國內(nèi)外鋼材價(jià)格差距縮小后，部分企業(yè)又開始積極組織出口訂單。
二是鋼材價(jià)格波動(dòng)較大。今年年初這一輪鋼材漲價(jià)主要是接續(xù)了去產(chǎn)能特別是清除“地條鋼”所帶來的預(yù)期。中鋼協(xié)今年2月份已經(jīng)表明清除“地條鋼”不會(huì)帶來長材特別是螺紋鋼的短缺，而且“地條鋼”產(chǎn)能雖然很高，但實(shí)際產(chǎn)量并沒有這么多。多數(shù)業(yè)內(nèi)人士對當(dāng)前的市場看法比較一致，認(rèn)為市場需求總量變化不大，而產(chǎn)量增長，出口下降，造成國內(nèi)市場供給增加必將抑制鋼材價(jià)格上漲。然而今年的總基調(diào)是穩(wěn)中求進(jìn)，去產(chǎn)能工作還在路上，基建投資保持增長的客觀事實(shí)擺在這，同時(shí)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法的力度在持續(xù)加強(qiáng)，因此鋼材市場不應(yīng)該出現(xiàn)鋼材價(jià)格斷崖式的回落。鋼材價(jià)格的漲跌還是要看供需關(guān)系，鋼材價(jià)格能否在合理區(qū)間運(yùn)行需要共同維護(hù)。希望大企業(yè)、區(qū)域骨干企業(yè)在價(jià)格上要有定力，在生產(chǎn)上堅(jiān)持按訂單組織，沒有訂單不生產(chǎn)。
三是一季度的運(yùn)行態(tài)勢不能代表全年的運(yùn)行態(tài)勢，全年粗鋼產(chǎn)量及消費(fèi)量是增是減還有待于觀察?，F(xiàn)在企業(yè)開工率明顯提高。由于前段時(shí)間鋼材價(jià)格比較好，很多企業(yè)生產(chǎn)積極性很高，增產(chǎn)勢頭較猛。此時(shí)，更需要處理好去產(chǎn)能和控產(chǎn)量的關(guān)系。去產(chǎn)能并不意味著去產(chǎn)量，產(chǎn)能也不可能和社會(huì)需求量做到基本等同，產(chǎn)量基本上是隨需求變化而變化。產(chǎn)能利用率也應(yīng)該有一個(gè)合理的區(qū)間，當(dāng)產(chǎn)能利用率還比較低時(shí)，能否做好控產(chǎn)量就顯得很重要，擴(kuò)大生產(chǎn)并不意味著就有盈利。全行業(yè)經(jīng)歷了2015年的慘痛，因此，鋼鐵企業(yè)一定要克服短視行為，不可盲目擴(kuò)大產(chǎn)量；要清醒地認(rèn)識到鋼鐵行業(yè)效益回升的基礎(chǔ)還不牢固，不能誤認(rèn)為行業(yè)市場形勢已發(fā)生了根本性改變而放松了努力。
黨中央、國務(wù)院把鋼鐵行業(yè)作為推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的先行者，以化解過剩產(chǎn)能為突破口，這給鋼鐵行業(yè)脫困發(fā)展、轉(zhuǎn)型升級帶來了難得的歷史機(jī)遇。部際聯(lián)席會(huì)和各級地方政府都在堅(jiān)定不移地推進(jìn)鋼鐵去產(chǎn)能工作。因此，我們對2017年鋼鐵穩(wěn)中向好充滿信心。同時(shí)也希望廣大會(huì)員企業(yè)認(rèn)真把握市場走勢，加強(qiáng)自律，堅(jiān)持以提高質(zhì)量和核心競爭力為中心，強(qiáng)化改革與管理。
總書記說：“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，說到底最終目的是滿足需求，主攻方向是提高供給質(zhì)量，根本途徑是深化改革?！笨倳浻终f：“振興實(shí)體經(jīng)濟(jì)是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的主要任務(wù)，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革要向振興實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)力聚力。”
為了深入貫徹黨中央、國務(wù)院關(guān)于以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線的精神，搶抓機(jī)遇，促進(jìn)鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，2017年中鋼協(xié)重中之重的工作：一是堅(jiān)定不移的促進(jìn)化解鋼鐵過剩產(chǎn)能，二是促進(jìn)鋼鐵行業(yè)去杠桿步入快車道，三是千方百計(jì)穩(wěn)定運(yùn)行，多措并舉創(chuàng)效益。
二、打好2017年鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能的攻堅(jiān)戰(zhàn)
2016年鋼鐵去產(chǎn)能取得了較好的成效，一是通過化解鋼鐵過剩產(chǎn)能的實(shí)踐，普遍提高了對供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的認(rèn)識，三去一降一補(bǔ)的系列舉措將會(huì)對鋼鐵行業(yè)產(chǎn)生巨大的現(xiàn)實(shí)意義和長遠(yuǎn)影響；二是市場得到了凈化，企業(yè)轉(zhuǎn)型升級有了良好的外部環(huán)境；三是行業(yè)扭虧為盈，增強(qiáng)了信心。
2017年是去產(chǎn)能的攻堅(jiān)年，必須全力以赴的打好這一仗，協(xié)會(huì)和會(huì)員企業(yè)將一如既往的配合政府開展相關(guān)的工作：一是以處置鋼鐵僵尸企業(yè)為牛鼻子，該淘汰的僵尸企業(yè)堅(jiān)決淘汰；二是堅(jiān)決取締“地條鋼”，淘汰落后產(chǎn)能；三是堅(jiān)決打擊違規(guī)違法項(xiàng)目，嚴(yán)防新增產(chǎn)能；四是加快推進(jìn)聯(lián)合重組，提高行業(yè)集中度；五是穩(wěn)妥安置人員，妥善處置好債務(wù)問題。
當(dāng)前，有的同志對兩種情況存在著擔(dān)心：一是因?yàn)橛腥嗽跒楣ゎl爐、中頻爐煉鋼做辯護(hù)，擔(dān)心徹底清除不了“地條鋼”，擔(dān)心化解的過剩產(chǎn)能會(huì)死灰復(fù)燃。從協(xié)會(huì)掌握的情況看，絕大多數(shù)企業(yè)負(fù)責(zé)人和鋼鐵行業(yè)專家認(rèn)為：打擊“地條鋼”不少年了，但始終沒有解決好這個(gè)問題，甚至于愈演愈烈。現(xiàn)如今必須堅(jiān)決徹底清除“地條鋼”。雖然現(xiàn)在用這類裝備生產(chǎn)的產(chǎn)品已不同于十年前的“地條鋼”，但它絕不是先進(jìn)工藝，如果允許其存在并發(fā)展下去，不僅擾亂鋼鐵市場公平競爭的秩序，還會(huì)形成劣幣驅(qū)除良幣的不良現(xiàn)象，那么我們怎么向鋼鐵強(qiáng)國邁進(jìn)呢？二是擔(dān)心個(gè)別企業(yè)用電弧爐置換工頻爐、中頻爐繼續(xù)進(jìn)行生產(chǎn)。產(chǎn)能置換必須經(jīng)過嚴(yán)格核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)就屬于新增產(chǎn)能，是不允許的。3月27日，去產(chǎn)能部際聯(lián)席會(huì)議上對此已有明確說法，無疑也會(huì)在即將開展的清除“地條鋼”專項(xiàng)督導(dǎo)中把對“地條鋼”和新增產(chǎn)能的查處作為重點(diǎn)?，F(xiàn)在就是需要提高警惕，盯著不放，強(qiáng)化監(jiān)督，狠抓典型，嚴(yán)肅問責(zé)。中鋼協(xié)的態(tài)度非常明朗，即堅(jiān)決擁護(hù)徹底清除“地條鋼”，堅(jiān)決支持防范新增產(chǎn)能，并將積極組織專家參與到督導(dǎo)中去。
清除“地條鋼”釋放出的大量廢鋼資源，開始流入規(guī)范企業(yè)，最近我們在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)不少長流程企業(yè)廢鋼使用量是大幅增長，由于1.6噸左右的鐵精礦煉1噸鐵，廢鋼的大量使用必然會(huì)抑制鐵礦石的用量。
三、鋼鐵行業(yè)去杠桿迫在眉睫
去年底，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和今年政府工作報(bào)告，都把企業(yè)的去杠桿作為重中之重。就鋼鐵而言，產(chǎn)能過剩會(huì)影響鋼鐵行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級，高杠桿同樣會(huì)造成鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的滯后，因此我們感覺到這脈搏摸得非常準(zhǔn)確。
鋼鐵行業(yè)是重資產(chǎn)，截止2017年3月末，會(huì)員企業(yè)資產(chǎn)總額48728.47億元，負(fù)債總額34093.90億元，負(fù)債率69.97%。2016年雖說行業(yè)扭虧為盈，但虧損面還高達(dá)20%，銷售利潤率僅1.08%，所以我們說2016年鋼鐵行業(yè)走出了低谷，但并沒有完全走出困境。今年1-3月份實(shí)現(xiàn)利潤232.84億元，銷售利潤率為2.77%，依然在所有工業(yè)行業(yè)中處于低水平位置，而且還有19%的企業(yè)虧損，盡管虧損額在減少，但虧損面依然很大。同時(shí)行業(yè)的財(cái)務(wù)費(fèi)用高企，流動(dòng)比、速動(dòng)比都很低，固定資產(chǎn)折舊水平處在下限。
過去我們一直說鋼鐵行業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率低，尤其國有老企業(yè)，人員多是最大的負(fù)擔(dān)，現(xiàn)在這種格局依然沒有得到根本的解決，并且債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重等新情況、新問題在不斷出現(xiàn)，如短貸長用的現(xiàn)象很嚴(yán)重。不論是企業(yè)搬遷，還是擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、增加非鋼投資，大多是通過舉債來實(shí)現(xiàn)的，很多企業(yè)沒有多少資本金的投入。在鋼鐵產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、市場形勢不好時(shí)，過高的債務(wù)往往使企業(yè)被壓得喘不過氣，舉步維艱，部分企業(yè)甚至有債務(wù)負(fù)擔(dān)持續(xù)加劇之勢。
當(dāng)前一部分骨干企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債高，財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)重，是一個(gè)不爭的事實(shí)。但是這些企業(yè)同時(shí)又有著自身的競爭優(yōu)勢，如產(chǎn)品、區(qū)域、人才等方面的優(yōu)勢。這樣的骨干企業(yè)一旦能夠去杠桿，減輕債務(wù)負(fù)擔(dān)，即可煥發(fā)企業(yè)的青春活力，因此建議金融系統(tǒng)對鋼鐵企業(yè)應(yīng)該是有保有壓。
在去杠桿方面，部際聯(lián)席會(huì)，特別是銀監(jiān)會(huì)已經(jīng)做了很多工作，也有了像中鋼集團(tuán)債務(wù)處置的案例，但就整體而言，還有差距。企業(yè)去杠桿迫切程度高，而具體操作起來，困難重重。有的企業(yè)實(shí)施了債轉(zhuǎn)股，據(jù)悉還只能算是“名股實(shí)債”，資產(chǎn)負(fù)債率下來了，實(shí)際負(fù)擔(dān)反而上升了，這不是我們所希望的。
中鋼協(xié)會(huì)同銀監(jiān)會(huì)3月9日在南昌召開了鋼鐵行業(yè)首場去杠桿會(huì)議，提出了用3-5年時(shí)間，促使行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率降到60%以下的目標(biāo)，并希望在銀監(jiān)會(huì)等政府部門的支持下，盡快確定一批去杠桿的先行企業(yè)，通過一系列有效措施把資產(chǎn)負(fù)債率和企業(yè)債務(wù)負(fù)擔(dān)降下來，把去產(chǎn)能中資產(chǎn)、債務(wù)處置好。
此外在促進(jìn)行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行方面，協(xié)會(huì)2月20日召開了長材企業(yè)座談會(huì)，3月2日在上海召開了期貨、鋼鐵網(wǎng)站、電商座談會(huì)，共同分析市場，研究措施，效果不錯(cuò)。鋼鐵市場的穩(wěn)定運(yùn)行，需要良好的市場環(huán)境和公平競爭秩序，同時(shí)也需要行業(yè)和企業(yè)從以下幾個(gè)方面做努力：一是去產(chǎn)能為企業(yè)創(chuàng)造了較好的外部條件，去杠桿或許減輕了企業(yè)的債務(wù)負(fù)擔(dān)，但不能解決企業(yè)提高市場競爭力的問題，必須依靠企業(yè)立足于自身加以解決；二是會(huì)員企業(yè)要注意風(fēng)險(xiǎn)防范，除了以往企業(yè)非常關(guān)注的投資風(fēng)險(xiǎn)、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)外，現(xiàn)在還要特別關(guān)注環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)、誠信風(fēng)險(xiǎn)；三是加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上的協(xié)作與配合。鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈上的各方不能圍繞整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的固定收益進(jìn)行相互傷害的爭奪，而是需要合作共贏。
